Private Altersvorsorge & Vermögensaufbau
Sichern Sie sich finanzielle Freiheit im Alter durch durchdachte Strategien und langfristige Planung.
Warum jetzt planen?
Die staatliche Rente wird voraussichtlich nicht ausreichen, um Ihren gewohnten Lebensstandard im Alter zu erhalten. Ein privater Vermögensaufbau ist daher unerlässlich.
- •Unabhängigkeit von gesetzlichen Rentenänderungen
- •Flexibilität bei der Auszahlung und Anpassung
- •Steuerliche Vorteile durch geförderte Modelle
Unser Leistungsportfolio
Riester-Rente & Rürup
Optimierung staatlich geförderter Altersvorsorgen. Wir prüfen Ihre Förderberechtigung und maximieren die Zulagen für Sie.
Fondsgebundene Versicherungen
Flexibles Anlegen in Fonds mit steuerlichen Vorteilen bei Auszahlung. Ideal für den langfristigen Vermögensaufbau.
Private Renten
Individuelle Rentenversicherungen, die garantierte Leistungen mit flexiblen Optionen kombinieren.
Der Prozess der Vermögensplanung
Bestandsaufnahme
Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation, bestehende Verträge und zukünftige Ziele. Dabei berücksichtigen wir auch bestehende Risiken.
Zieldefinition
Wann möchten Sie in Rente gehen? Wie hoch soll die monatliche Auszahlung sein? Wir definieren klare, messbare Ziele.
Konzeption & Auswahl
Auf Basis Ihrer Ziele entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept und wählen die passenden Finanzprodukte aus dem Markt aus.
Umsetzung & Monitoring
Wir unterstützen bei der Vertragserrichtung und überwachen die Performance regelmäßig. Anpassungen bei Lebensereignissen sind jederzeit möglich.
Kostenlose Erstberatung
Lassen Sie uns unverbindlich über Ihre Situation sprechen.